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  公司是国内拥有“矿电化一体”产业链的综合性磷化工企业,拥有磷矿-黄磷-磷酸-磷酸盐-磷肥的磷化工完整产业链。公司磷矿石储量2.37亿吨,处于探矿阶段的储量约2.58亿吨,产能530万吨/年;拥有水电站31座,总装机容量16.9万千瓦,电能自给率50%,具有突出的成本优势;公司主要产能包括精细磷酸盐18.25万吨/年、磷铵60万吨/年、草甘膦18万吨/年、有机硅20万吨/年、氯碱31万吨/年以及电子级化学品6万吨/年。在磷矿石产能收缩的大背景下,公司靠近上游资源端,有利于原材料的稳定供应,同时能够充分获取磷化工全产业链利润。

  受安全环保监管趋严、磷矿供给侧改革等因素影响,公司2018H1磷矿石产量181万吨(Q1、Q2分别为53、128万吨),同比下降43%,导致单吨成本大幅上升。虽然17年底公司对磷矿石提价30元/吨,但成本上升幅度仍高于售价上升幅度,磷矿石业务利润同比仍出现下滑。公司7月初对27%品位以下磷矿涨价30元/吨,下游厂商已经接受,同时公司18Q3磷矿石满负荷开采,预计产量环比有小幅提升。

  公司今年3月份收购内蒙腾龙100%股权,现有国内最大的草甘膦产能18万吨/年(泰盛化工/内蒙腾龙分别为13/5万吨/年),2018H1泰盛+腾龙产量为5.3万吨,2017H1泰盛产量为6.9万吨,主要由于上半年泰盛技改导致开工率下降。目前泰盛满负荷开工,内蒙腾龙由于天然气短缺开工率在七成左右,预计18Q3产量将超过4万吨。同时18Q3单吨净利较18H1上升1000元以上,草甘膦业务下半年整体呈现量价齐升态势。

  公司有机硅产能20万吨/年,目前在建的有机硅技改工程计划2020年6月投产,投产后产能达36万吨/年。目前DMC市场报价在31000-32000元/吨,较8月中旬回落3000元/吨左右,主要由于下游市场被其他同类产品替代,整体需求较弱,体现出旺季不旺。公司DMC18Q3均价在33000元/吨左右,单吨净利可达12000-13000元/吨,均较18H1有所上升,利润空间依然可观。

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